Quanto ouro existe no mundo?

Segundo os relatórios, em 2016, um arqueólogo que trabalhava em escavações na Bulgária descobriu uma descoberta minúscula, mas significativa: uma conta de ouro com cerca de um oitavo de polegada de diâmetro, que os cientistas acreditam que pode ser descoberta até agora. A mais antiga joia de ouro refinado, que remonta a 4600 a.C.

Esta descoberta é importante não só para os cientistas, mas também para os investidores. Em suma, isto significa que os seres humanos têm estado a extrair e a refinar ouro há mais de 6.600 anos.

Se isto for verdade, os investidores em ouro podem pensar: Após sete mil anos de exploração mineira, quanto ouro resta no mundo para futuras descobertas, exploração mineira e refinação?

O ouro é um metal pesado que não é fácil de sintetizar no universo. Só quando uma supernova entra em erupção para gerar uma estrela de neutrões, ou quando duas estrelas de neutrões colidem, é que o ouro pode ser sintetizado. O ouro é raro na Terra.

De acordo com os cientistas, o conteúdo de ouro da Terra é cerca de um centésimo de milionésimo da massa da Terra, cerca de 60 triliões de toneladas. Mas a maior parte deste ouro está localizada no núcleo da Terra e não pode ser extraída com a atual tecnologia da humanidade.

A grande maioria do ouro está concentrada nas profundezas da Terra devido à sua elevada densidade. Quando o material da Terra primitiva está num estado fundido, a matéria pesada diminui e a diferenciação da matéria leve aumenta para formar esse resultado. Desde então, esse ouro tem permanecido no núcleo da Terra. De acordo com a teoria da formação da Terra, os metais preciosos da Terra já se afundaram no núcleo, e é impossível para a humanidade extrair uma grande quantidade de ouro.

Na antiga mina de perfuração ultra-profunda de Kola, na União Soviética, foram descobertos depósitos de ouro na área subterrânea de mais de 9.000 metros, onde o teor de ouro da mina de ouro pode atingir 9 gramas por tonelada, muito superior ao teor de ouro à superfície.
A mineração de ouro na África do Sul também tem sido profunda no subsolo por 4 quilômetros; alguns lugares onde ocorreram erupções vulcânicas também podem conter pepitas de ouro puro natural, o que também indica que o conteúdo de ouro do núcleo é maior do que a superfície.

A Organização do Comércio Industrial, o Conselho Mundial do Ouro (WGC), estima que, desde que a primeira conta de ouro foi fundida, os seres humanos extraíram cerca de 190 000 toneladas métricas de ouro, representando cerca de 77% das reservas mundiais recuperáveis. Como o ouro não é fácil de usar e é quase indestrutível, a maior parte do ouro extraído atualmente ainda existe sob a forma de jóias, moedas de ouro, barras de ouro e produtos electrónicos.

Curiosamente, a maior parte deste ouro foi extraído no último meio século. O ouro é considerado valioso, e o ouro é utilizado como jóias e moeda durante a maior parte da história mundial registada, e a história remonta a mais de 7000 anos.

Nos primeiros 6800 anos desta história, ou seja, até 1835, a produção mundial de ouro foi inferior a 20.000 toneladas métricas. Entre 1848 e 1855, a corrida ao ouro na Califórnia fez com que a produção histórica mundial de ouro ultrapassasse as 20.000 toneladas métricas.

No século seguinte, no início da década de 1940, a produção acumulada de ouro triplicou para 60.000 toneladas métricas e, nos 30 anos seguintes, aumentou rapidamente em 50% para 90.000 toneladas métricas.

Segundo consta, poderão existir 580 depósitos com 1 milhão de onças (28,3 toneladas) de ouro ou mais, e poderão existir 3,72 mil milhões de onças de ouro (115 700 toneladas) no subsolo, sendo que as restantes reservas mundiais representam apenas 30% das reservas já produzidas.

Mesmo nas melhores condições, apenas 1,82 mil milhões de onças (56.608 toneladas) de ouro podem ser extraídas. O desafio para as actuais empresas de ouro não é o facto de não haver potencial de prospeção, mas sim o facto de as minas de ouro fáceis de encontrar já terem sido descobertas e exploradas.

De acordo com a recente taxa de produção global de aproximadamente 3.100 toneladas métricas por ano, isto significa que, em menos de 20 anos, todas as reservas de ouro recuperáveis do mundo estarão esgotadas.

À medida que as reservas de ouro se esgotam, é mais difícil encontrar novos depósitos de ouro e os custos de produção aumentam com o tempo, o que pode limitar a rentabilidade das empresas mineiras de ouro a nível mundial.

Por exemplo, em 2004, a empresa de extração de ouro Ouro de Barrick informou que o custo médio de produção por onça de ouro extraído era de apenas $300. Em 2011, este número mais do que duplicou para $630 por onça e continuou a aumentar para $800 por onça em 2014. De acordo com os dados da S&P Global Market Intelligence, os custos de produção estabilizaram desde então, e a Barrick registou no ano passado um custo de produção de $780.

Por coincidência, o mesmo acontece com Mineração Newmont.

A Newmont Mining informou que o custo da produção de ouro em 2004 foi de $278 por onça, subindo para $752 em 2011, $920 em 2014 e a média de $922 em 2017.

Nos últimos 15 anos, o custo de produção do ouro registou um aumento acentuado, associado à rápida exploração das reservas de ouro recuperáveis que restam na Terra. Nos próximos anos, com o esgotamento do ouro inexplorado no mundo, é provável que os custos de produção comecem a subir novamente.

Alguns investidores estão preocupados com as reservas de petróleo do planeta. Da mesma forma, estão a começar a preocupar-se com a quantidade de ouro que pode ser extraída no mundo!

Há mais de uma década, quando os preços do petróleo bruto subiram para mais de $100 por barril, os analistas da Goldman Sachs fizeram as suas famosas previsões de que os preços do petróleo iriam subir para $200.

“A Terra está a aproximar-se rapidamente e pode mesmo ter ultrapassado o ponto de viragem do "pico de produção de petróleo", e os consumidores (quer sejam automobilistas ou industriais) estão a competir por cada galão dos restantes galões de gás natural devido à falta de petróleo. Os preços do petróleo só podem aumentar.”

É claro que não é esse o caso. O preço do petróleo começou por disparar, depois tropeçou, pairou no intervalo $100 e começou a cair a partir de meados de 2014.

De acordo com os dados financeiros, durante a maior parte de 2016, o preço do petróleo bruto foi inferior a $40/barril. Durante a maior parte de 2017, o preço do petróleo bruto por barril foi inferior a $50, e atualmente o preço está próximo de $70.

Então alguém terá de perguntar: O ouro tem o mesmo valor? A este respeito, o analista do The Motley Fool, Rich Smith, disse que depende da situação!

Parte da razão pela qual os picos de petróleo não apareceram no início deste século, e parte da razão para o colapso dos preços do petróleo em 2014, é o facto de a quantidade de petróleo (ou ouro) mundial não ser um número rígido. Em vez disso, flutua com a criatividade e o preço da tecnologia, com os seres humanos a procurarem novas formas de desenvolver os recursos que realmente querem.

Em suma, quanto mais elevado for o custo do petróleo, mais o explorador pode gastar mais dinheiro para encontrar e extrair petróleo, o que torna o petróleo mais recuperável e as reservas maiores.

No caso do petróleo, a tecnologia de fracturação, pioneira na década de 1940, foi explorada no século XXI para libertar depósitos de petróleo anteriormente inexplorados. Os preços elevados são incubadoras para a fracturação comercial da fracturação hidráulica e outras tecnologias como a perfuração horizontal. Quando estas tecnologias se tornaram comercialmente viáveis, abriram milhares de milhões de barris de petróleo que anteriormente se pensava não poderem ser explorados, o que acabou por conduzir à atual queda dos preços.

Haverá uma situação semelhante no ouro? Talvez.

Como todos sabemos, o ouro é um elemento valioso, mas relativamente raro, representando apenas 0,001 milhões de partes por milhão na crosta terrestre e apenas 0,00001 milhões por tonelada métrica de água do mar.

O problema é que para tornar a extração de ouro economicamente viável, utilizando a tecnologia existente, os mineiros precisam de encontrar ouro em locais onde os depósitos de ouro estão concentrados.

A Barrick Gold tem uma reserva de 1,5 gramas por tonelada métrica e a Newmont Mine tem apenas 1,14 gramas por tonelada métrica.

Encontrar ouro não é fácil. Os especialistas dizem que há três formas possíveis de o ouro aparecer no futuro:

Em suma, à medida que as reservas de ouro no planeta diminuem e o preço do ouro aumenta, isto pode levar os exploradores e os promotores a encontrarem novas fontes de ouro em locais onde anteriormente não havia mineiros.

Por outras palavras, a quantidade de ouro que terá no futuro depende de quanto está disposto a gastar na sua procura!