Quelle est la quantité d'or dans le monde ?

Selon certaines informations, en 2016, un archéologue travaillant sur des sites de fouilles en Bulgarie a fait une découverte minuscule mais importante : une perle d'or d'environ un huitième de pouce de diamètre, qui, selon les scientifiques, pourrait être la plus ancienne découverte à ce jour. Le plus ancien bijou en or raffiné, qui remonte à 4600 av.

Cette découverte est importante non seulement pour les scientifiques, mais aussi pour les investisseurs. En bref, cela signifie que l'homme extrait et raffine l'or depuis plus de 6 600 ans.

Si c'est le cas, les investisseurs en or peuvent réfléchir : Après sept mille ans d'exploitation minière, combien d'or reste-t-il dans le monde ? pour de futures découvertes, l'exploitation minière et le raffinage ?

L'or est un métal lourd qui n'est pas facile à synthétiser dans l'univers. L'or ne peut être synthétisé que lors de l'éruption d'une supernova générant une étoile à neutrons, ou lors de la collision de deux étoiles à neutrons. L'or est rare sur Terre.

Selon les scientifiques, l'or contenu dans la terre représente environ un cent millionième de la masse de la terre, soit environ 60 000 milliards de tonnes. Mais la majeure partie de cet or se trouve dans le noyau de la terre et ne peut être exploitée avec la technologie actuelle de l'humanité.

La grande majorité de l'or est concentrée dans les profondeurs de la terre en raison de leur forte densité. Lorsque la matière de la Terre primitive est en fusion, la matière lourde diminue et la différenciation de la matière légère augmente pour former ce résultat. Cet or est resté au cœur de la Terre depuis lors. Selon la théorie de la formation de la Terre, les métaux précieux de la Terre se sont déjà enfoncés dans le noyau, et il est impossible pour l'homme d'extraire une grande quantité d'or.

Dans le puits de forage ultra-profond de Kola, en ex-Union soviétique, des gisements d'or ont été découverts dans une zone souterraine de plus de 9 000 mètres, où la teneur en or de la mine d'or peut atteindre 9 grammes par tonne, ce qui est bien plus élevé que la teneur en or à la surface.
En Afrique du Sud, l'extraction de l'or se fait également en profondeur, sur 4 kilomètres ; certains endroits où des éruptions volcaniques se sont produites peuvent également contenir des pépites d'or naturel pur, ce qui indique également que la teneur en or du noyau est plus élevée que celle de la surface.

L'Organisation du commerce industriel, le Conseil mondial de l'or (CMO), estime que depuis la fonte de la première perle d'or, l'homme a extrait environ 190 000 tonnes métriques d'or, ce qui représente environ 77% des réserves mondiales récupérables. L'or n'étant pas facile à porter et étant presque indestructible, la majeure partie de l'or extrait aujourd'hui existe encore sous forme de bijoux, de pièces d'or, de lingots d'or et de produits électroniques.

Il est intéressant de noter que la majeure partie de cet or a été extraite au cours des cinquante dernières années. L'or est considéré comme précieux et il est utilisé comme bijou et comme monnaie pendant la plus grande partie de l'histoire du monde, qui remonte à plus de 7 000 ans.

Au cours des 6800 premières années de cette histoire, c'est-à-dire jusqu'en 1835, la production mondiale d'or était inférieure à 20 000 tonnes métriques. Entre 1848 et 1855, la ruée vers l'or en Californie a permis à la production mondiale d'or de dépasser les 20 000 tonnes métriques.

Au siècle suivant, au début des années 1940, la production cumulée d'or a triplé pour atteindre 60 000 tonnes métriques et, au cours des 30 années suivantes, elle a augmenté rapidement de 50% pour atteindre 90 000 tonnes métriques.

Il y aurait 580 gisements contenant 1 million d'onces (28,3 tonnes) d'or ou plus, et 3,72 milliards d'onces d'or (115 700 tonnes) sous terre. Les réserves mondiales restantes ne représentent que 30% des réserves déjà produites.

Même dans les meilleures conditions, il n'est possible d'extraire que 1,82 milliard d'onces (56 608 tonnes) d'or. Le défi pour les sociétés aurifères actuelles n'est pas qu'il n'y a pas de potentiel de prospection, mais que les mines d'or faciles à trouver ont été découvertes et exploitées.

Si l'on se réfère à la production mondiale récente d'environ 3 100 tonnes métriques par an, cela signifie que dans moins de 20 ans, toutes les réserves d'or récupérables dans le monde seront épuisées.

Les réserves d'or s'épuisent, les nouveaux gisements d'or sont plus difficiles à trouver et les coûts de production augmentent avec le temps, ce qui pourrait réduire la rentabilité des sociétés d'extraction d'or dans le monde.

Par exemple, en 2004, l'entreprise d'extraction d'or Barrick Gold a indiqué que le coût de production moyen par once d'or extraite n'était que de $300. En 2011, ce chiffre a plus que doublé pour atteindre $630 par once et a continué à augmenter pour atteindre $800 par once en 2014. Selon les données de S&P Global Market Intelligence, les coûts de production se sont stabilisés depuis lors, et Barrick a annoncé un coût de production de $780 pour l'année dernière.

Par coïncidence, il en va de même pour Newmont Mining.

Newmont Mining a indiqué que le coût de production de l'or en 2004 était de $278 par once, et qu'il est passé à $752 en 2011, $920 en 2014, et à la moyenne de $922 en 2017.

Au cours des 15 dernières années, le coût de production de l'or a fortement augmenté, parallèlement à l'exploitation rapide des dernières réserves d'or récupérables de la planète. Dans les prochaines années, avec l'épuisement de l'or non exploité dans le monde, les coûts de production devraient recommencer à augmenter.

Certains investisseurs s'inquiètent des réserves de pétrole de la planète. De même, ils commencent à s'inquiéter de la quantité d'or qui peut être extraite dans le monde !

Il y a plus de dix ans, alors que les prix du pétrole brut grimpaient à plus de $100 le baril, les analystes de Goldman Sachs ont fait leur célèbre prédiction selon laquelle les prix du pétrole grimperaient jusqu'à $200.

“La Terre approche rapidement et a peut-être même dépassé le point de basculement du "pic de production pétrolière", et les consommateurs (qu'ils soient automobilistes ou industriels) se disputent chaque gallon de gaz naturel restant en raison de la pénurie de pétrole. Les prix du pétrole ne peuvent qu'augmenter.”

Bien sûr, ce n'est pas le cas. Le prix du pétrole a d'abord grimpé en flèche, puis a trébuché, a oscillé dans la fourchette $100, avant de commencer à plonger après la mi-2014.

Selon les données financières, pendant la majeure partie de l'année 2016, le prix du pétrole brut était inférieur à $40/baril. Pendant la majeure partie de l'année 2017, le prix du pétrole brut par baril était inférieur à $50, et aujourd'hui le prix est proche de $70.

On peut alors se poser la question : L'or a-t-il la même valeur ? À cet égard, Rich Smith, analyste à The Motley Fool, a déclaré que cela dépendait de la situation !

Si les pics pétroliers ne sont pas apparus au début de ce siècle et si les prix du pétrole se sont effondrés en 2014, c'est en partie parce que la quantité de pétrole (ou d'or) mondiale n'est pas du tout un chiffre fixe. Au contraire, elle fluctue en fonction de la créativité et du prix de la technologie, les humains cherchant de nouvelles façons d'exploiter les ressources qu'ils veulent vraiment.

En bref, plus le coût du pétrole est élevé, plus l'explorateur est en mesure de dépenser davantage d'argent pour trouver et extraire le pétrole, ce qui rend le pétrole plus récupérable et les réserves plus importantes.

Dans le cas du pétrole, la technologie de fracturation mise au point dans les années 1940 a été exploitée au XXIe siècle pour libérer des gisements de pétrole jusqu'alors inexplorés. Les prix élevés sont des incubateurs pour la commercialisation de la fracturation hydraulique et d'autres technologies telles que le forage horizontal. Lorsque ces technologies sont devenues commercialement viables, elles ont permis de libérer des milliards de barils de pétrole que l'on pensait auparavant inexploitables, ce qui a finalement entraîné la chute des prix que l'on connaît aujourd'hui.

La situation est-elle la même pour l'or ? Peut-être.

Comme nous le savons tous, l'or est un élément précieux mais relativement rare, puisqu'il ne représente que 0,001 million de parties par million dans la croûte terrestre et seulement 0,00001 million par tonne métrique d'eau de mer.

Le problème est que pour rendre l'extraction de l'or économiquement viable, en utilisant la technologie existante, les mineurs doivent trouver de l'or dans des endroits où les gisements d'or sont concentrés.

Barrick Gold a une réserve de 1,5 gramme par tonne métrique et Newmont Mine n'a que 1,14 gramme par tonne métrique.

Il n'est pas facile de trouver de l'or. Selon les experts, l'or peut apparaître de trois manières différentes à l'avenir :

En bref, la diminution des réserves d'or de la planète et l'augmentation du prix de l'or peuvent inciter les explorateurs et les développeurs à trouver de nouvelles sources d'or dans des endroits où aucun mineur n'a été impliqué auparavant.

En d'autres termes, la quantité d'or dont vous disposerez à l'avenir dépend de la quantité que vous êtes prêt à consacrer à la recherche !